книга — историко-литературное расследование, которое анализирует, какие изменения в сюжет и характеры внёс Алексей Толстой, и раскрывает их глубинный смысл. Конофальский проводит грань между итальянским оригиналом — «Приключениями Пиноккио» Карло Коллоди — и его русской адаптацией. 

Главный герой, Сержант, попадает в мир, существующий по законам игры. Таинственный незнакомец сообщает, что он — «нежилец», и предлагает альтернативу — переместиться в другой мир. Герою приходится согласиться, и он попадает в новый мир. 

Бастард Эдвин Дер Дасен теряет в битве свои магические способности. Теперь он не маг, а просто телохранитель женщины, наделённой высоким статусом и могущественной магией. Также бастард — палач, для которого скоро найдётся работа, ведь старых обязанностей никто не отменял. 
 

Столкнувшийся с предательством любимой девушки главный герой Андрей оказывается перед неожиданным выбором: скорая смерть или жизнь с чистого листа в другом мире, о котором он не знает совершенно ничего. Андрей выбирает жизнь и вместе со своим домашним питомцем, рыжим хромоногим котёнком, оказывается в первобытном полным опасностей мире. Вот только… кто из них чей питомец уже совсем не очевидно, поскольку сознание человека оказывается разделено между обоими существами, и котёнку достаётся значительно больше ума и сообразительности, чем его верзиле-хозяину. Что делать, когда вы маленький слабый котёнок? Бросить этого постоянно влипающего в неприятности человека-недотёпу и искать нового хозяина? Или оберегать человеческое тело в надежде, что когда-нибудь вы сможете в него вернуться?
 

Он – бастард. Последний из умершего дворянского Клана. У него нет ничего – ни имени, ни состояния. Его отец – бунтовщик, казненный за организацию заговора против Императора. У него не было детства – только тяжкие тренировки, только пот, кровь и страдания. И вот у него вдруг появились магические способности, и не просто к магии, а к черной магии. И он должен учиться в Академии, или умереть – таков закон. Тяжко будет учиться нищему изгою, такому жалкому на фоне богатых и благородных. Каждый считает себя обязанным оскорбить, обидеть. Вот только зря. Мальчик-то вовсе не простой.